การศึกษาเปรียบเทียบ ROI ในโครงการโซลาร์เซลล์ระดับเทศบาลของประเทศต่างๆ

การศึกษาเปรียบเทียบ ROI ในโครงการโซลาร์เซลล์ระดับเทศบาลของประเทศต่างๆ

บทสรุปผู้บริหาร

บทความนี้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน (ROI และการคืนทุน) ของเทศบาลไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์การใช้งานในหกประเทศตัวแทน ได้แก่ อินเดีย จีน เคนยา บราซิล สหรัฐอเมริกา (รัฐที่มีแดดจัด) และเยอรมนี โดยใช้สมมติฐานที่สอดคล้องกัน ได้แก่ อายุการใช้งานของระบบ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงที่แสงแดดสูงสุดและโครงสร้างต้นทุนในท้องถิ่น เรามอบการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน เน้นย้ำปัจจัยหลักของ ROI และเสนอคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับเทศบาลและผู้พัฒนาโครงการที่กำลังมองหาการติดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุใดโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลจึงมีความสำคัญ

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลมีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า การติดตั้งที่รวดเร็วในพื้นที่ที่ขาดแคลน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน นอกเหนือจากข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลประกอบการทางการเงินที่ดี (ระยะเวลาคืนทุนสั้นและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่มั่นคง) ทำให้โครงการน่าสนใจสำหรับงบประมาณของเทศบาล นักลงทุนเอกชน และผู้ให้ทุนพหุภาคี

วิธีการและสมมติฐานหลัก

เพื่อเปรียบเทียบโครงการอย่างยุติธรรม เราใช้แบบจำลองมาตรฐาน สมมติฐานประกอบด้วย: อายุการใช้งานของระบบ 12 ปี, โคมไฟ LED มีขนาดตามความต้องการทั่วไปของเทศบาล (ประมาณ 40–80 วัตต์), เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 5 ปี, ค่าเฉลี่ยการทำงานในเวลากลางคืน 11 ชั่วโมง และรวมค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือของระบบแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและราคาไฟฟ้าในท้องถิ่นสะท้อนถึงค่าเฉลี่ยตลาดในช่วงปี พ.ศ. 2566–2567 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล มูลค่าทางการเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ สมมติฐานเหล่านี้มีความระมัดระวังและมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบ การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นและการสำรวจสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขสุดท้าย

ตารางสมมติฐานมาตรฐาน

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการสมมติฐานที่ใช้สอดคล้องกันในการเปรียบเทียบในแต่ละประเทศ

การตีความตารางสำหรับผลตอบแทนการลงทุนจากไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาล

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนท้องถิ่น และราคาไฟฟ้ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการคืนทุนอย่างไร ประเทศที่มีปริมาณแสงอาทิตย์สูงและมีการลงทุนปานกลาง (อินเดีย จีน เคนยา) มีอัตราการคืนทุนที่เร็วกว่าและมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สูงกว่า ในภูมิภาคที่มีต้นทุนการจัดซื้อสูงหรือทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำ (เช่น เยอรมนี) การคืนทุนแบบง่ายอาจใช้เวลานานและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อาจไม่น่าดึงดูด เว้นแต่จะใช้เงินอุดหนุนหรือรูปแบบการให้บริการที่คุ้มค่า

หมายเหตุประเทศ — อินเดีย

ในอินเดีย โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเทศบาลมักได้รับประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างจำนวนชั่วโมงแสงแดดที่เพียงพอ ราคาส่วนประกอบที่สามารถแข่งขันได้ และการมุ่งเน้นโซลูชันนอกระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วของเทศบาล โครงการภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน ทำให้คืนทุนได้โดยทั่วไปภายใน 3-4 ปี

หมายเหตุประเทศ — จีน

ระบบนิเวศการผลิตที่เติบโตเต็มที่ของจีนช่วยลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในกรณีที่เทศบาลจัดซื้อในปริมาณมากและใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศ การลงทุนด้านทุน (Capex) มีความสามารถในการแข่งขันและคืนทุนได้เร็ว ความน่าเชื่อถือของอุปทานในระยะยาวและเครือข่ายบริการในท้องถิ่นยิ่งช่วยเสริมความยั่งยืนของโครงการ

หมายเหตุประเทศ — เคนยา

เคนยาแสดงให้เห็นเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่ชนบทและรอบเมือง: ข้อจำกัดด้านการจัดหาไฟฟ้า ต้นทุนทางเลือกที่สูงขึ้น (ดีเซล น้ำมันก๊าด) และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคทำให้ผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้นไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์Capex สูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการจัดการด้านลอจิสติกส์ แต่การประหยัดในท้องถิ่นทำให้ ROI เพิ่มขึ้นสู่ระดับที่ยอมรับได้

หมายเหตุประเทศ — บราซิล

โครงการระดับเทศบาลของบราซิลต้องเผชิญกับทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ระดับปานกลาง แต่มักมีต้นทุนการจัดซื้อและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงกว่า ระยะเวลาคืนทุนมักอยู่ที่ประมาณ 4-6 ปี ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าและขนาดพื้นที่ ข้อกำหนดด้านเนื้อหาและธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นอาจทำให้ต้นทุนเบื้องต้นสูงขึ้น

หมายเหตุประเทศ — สหรัฐอเมริกา (รัฐที่มีแดด)

ในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายลงทุน (capex) สูงขึ้นเนื่องจากมาตรฐานแรงงาน การรับรอง และการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาไฟฟ้าที่สูงในบางรัฐและนโยบายพลังงานของเทศบาลที่เข้มงวดอาจทำให้โครงการมีความคุ้มค่าทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยเหลือหรือสัญญาจ้างตามผลงาน

หมายเหตุประเทศ — เยอรมนี

ละติจูดตอนเหนือของเยอรมนีและการลงทุนที่สูงขึ้นสำหรับส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองทำให้โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อโลนสำหรับเทศบาลกลายเป็นความท้าทายทางการเงินหากไม่ได้รับเงินอุดหนุน โซลูชันแบบไฮบริด (พลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัจฉริยะ) หรือการมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานเฉพาะนอกโครงข่ายไฟฟ้า เป็นเรื่องปกติในเยอรมนี

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ROI ของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาล

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ปริมาณแสงอาทิตย์ (ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด) ราคาไฟฟ้าท้องถิ่นที่ถูกแทนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายลงทุนเบื้องต้น (รวมถึงการติดตั้ง) คุณภาพส่วนประกอบ (แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และหลอด LED) การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และขนาดการจัดซื้อ แรงจูงใจด้านนโยบาย อัตราค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขทางการเงินก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

การออกแบบและคุณภาพของส่วนประกอบมีความสำคัญต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

ส่วนประกอบคุณภาพสูงมักมีราคาสูงกว่าในตอนแรก แต่ช่วยลดการบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งาน และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม สำหรับโครงการเทศบาล การเลือกแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ (ลิเธียมที่มี BMS ที่เหมาะสมตามความเหมาะสม) หลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพ และเสา/ปริซึมที่ทนทาน ช่วยลดความเสี่ยงตลอดอายุการใช้งานและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เกิดขึ้นจริง

การเงิน การจัดซื้อ และรูปแบบธุรกิจ

เทศบาลสามารถปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก สัญญาระยะยาว รูปแบบบริการพลังงาน (ESCO) และการเงินแบบผสมผสาน (เงินช่วยเหลือ + เงินกู้แบบมีเงื่อนไข) ข้อจำกัดด้านเงินทุนมักทำให้การเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม (รูปแบบที่อิงกับ OPEX) น่าสนใจ ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษางบประมาณของเทศบาลไว้ได้

คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับเทศบาล

เทศบาลควร: 1) ดำเนินการตรวจสอบทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์และสถานที่ 2) กำหนดให้มีการประเมินต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ไม่ใช่แค่การเสนอราคาต่ำสุด 3) รวมข้อกำหนดในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 4) เลือกซัพพลายเออร์ที่มีประวัติที่พิสูจน์ได้และการรับประกัน และ 5) พิจารณาโครงการนำร่องก่อนเปิดตัวทั่วเมือง

การวัดมูลค่าในระยะยาวนอกเหนือจาก ROI

นอกเหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินแล้ว ควรวัดคุณค่าทางสังคมและการดำเนินงาน ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะที่ดีขึ้น ความต่อเนื่องของบริการที่ยาวนานขึ้นในช่วงที่ไฟฟ้าดับ การปล่อยมลพิษที่ลดลง และภาระงานด้านการบริหารจัดการที่ลดลง เมื่อประเมินเป็นตัวเลขแล้ว ประโยชน์เหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุ้มค่ากับผลตอบแทนทางการเงินที่มากขึ้นเล็กน้อย

วิธีปรับปรุงการคืนทุนในตลาดที่มี ROI ต่ำ

ในตลาดที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่ำ (แสงแดดน้อย ค่าใช้จ่ายลงทุนสูง) ควรพิจารณาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมการหรี่แสงอัจฉริยะ ระบบแสงสว่างที่ตอบสนองความต้องการใช้งาน หรือมุ่งเน้นไปที่พื้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความสำคัญสูง ขอรับเงินอุดหนุน พันธบัตรเทศบาล หรือการจัดซื้อแบบรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย

ข้อดีของการให้แสงสว่างสำหรับโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาล

บริษัท Queneng Lighting Technology Co., Ltd. (Quenenglighting) ของมณฑลกวางตุ้ง นำเสนอข้อดีหลายประการสำหรับโครงการเทศบาล: การมุ่งเน้นที่มากกว่าทศวรรษระบบไฟโซล่าเซลล์ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาที่เชี่ยวชาญ การผลิตที่ทันสมัย ​​และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ TÜV และใบรับรองระดับสากล (CE, UL, BIS, CB, SGS, MSDS) การรับรองเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงทางเทคนิคสำหรับเทศบาลและนักลงทุน

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ Quenenglighting ได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:โมดูล PV แบบบูรณาการ การจัดการแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ โหมดการทำงานหลายโหมด และการเข้าถึงการบำรุงรักษาแบบโมดูลาร์ ช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและปรับปรุงการคืนทุน

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์

ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์จาก Quenenglighting ทนทานต่อสภาพอากาศ ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานยาวนาน และเหมาะสำหรับการส่องสว่างเฉพาะจุด (ป้ายบอกทาง ผนังด้านหน้าอาคาร) ช่วยให้เทศบาลสามารถขยายการให้แสงพลังงานแสงอาทิตย์จากถนนไปสู่พื้นที่สาธารณะได้

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — ไฟสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างเพื่อการประดับตกแต่งที่มีรูปทรงเพรียวบางพร้อมโมดูล LED ที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่สม่ำเสมอ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในสวนสาธารณะ สวน และทางเดิน และยังต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — ไฟเสาโซล่าเซลล์

ไฟเสาพลังงานแสงอาทิตย์นำเสนอโซลูชันแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสำหรับทางเข้าและทางเดินริมถนนโดยเน้นที่ความสวยงาม การก่อสร้างที่แข็งแรงทนทาน และการเคลือบผิวที่คงทนยาวนาน เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — แผงโซลาร์เซลล์แบบโฟโตโวลตาอิค

Quenenglighting จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ที่ตรงกับระบบของพวกเขา ช่วยให้สามารถออกแบบโมดูลให้เหมาะสมกับการใช้งานแบตเตอรี่และโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผงโซลาร์เซลล์ที่ควบคุมคุณภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลผลิตพลังงานที่คาดการณ์ไว้และประสิทธิภาพ ROI ที่สม่ำเสมอ

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Quenenglighting — ไฟสวนพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟสวนพลังงานแสงอาทิตย์จาก Quenenglighting เน้นที่การติดตั้งที่ง่ายและการเปลี่ยนแบบแยกส่วน เหมาะสำหรับสวนสาธารณะในชุมชนที่เทศบาลต้องการติดตั้งอย่างรวดเร็วและต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำ

รายการตรวจสอบการดำเนินการสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับเทศบาล

ก่อนการจัดซื้อ เทศบาลควร: (1) กำหนดคุณลักษณะประสิทธิภาพ (ระดับลักซ์ ชั่วโมงการทำงาน) (2) กำหนดเกณฑ์การประเมินต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (3) กำหนดให้มีการรับประกันแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และ LED (4) รวมข้อตกลงระดับบริการสำหรับการบำรุงรักษา และ (5) ทดสอบผลิตภัณฑ์นำร่องในสภาพภูมิอากาศที่เป็นตัวแทน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาล

หลีกเลี่ยงการเลือกเฉพาะราคาต่ำสุด หลีกเลี่ยงผู้ขายที่ไม่มีบริการในพื้นที่หรือการรับประกัน อย่าระบุข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ต่ำกว่าความเป็นจริง และต้องแน่ใจว่าการออกแบบเฉพาะพื้นที่ (หลีกเลี่ยงการใช้แบบเดียวกันทั้งหมด) ข้อผิดพลาดเหล่านี้บั่นทอนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และความน่าเชื่อถือในระยะยาวอย่างมาก

คำถามที่พบบ่อย — คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ROI ของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาล

ถาม: โดยทั่วไปแล้ว เทศบาลควรคาดหวังผลตอบแทนจากโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลเท่าไร?

ตอบ: ระยะเวลาคืนทุนโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 3–6 ปีในตลาดที่มีแดดจัดและมีต้นทุนการแข่งขันสูง (อินเดีย จีน เคนยา) และอาจยาวนานกว่านั้น (6–16 ปีขึ้นไป) ในภูมิภาคที่มีต้นทุนสูงหรือมีการแผ่รังสีต่ำ เว้นแต่จะใช้เงินอุดหนุนหรือแบบจำลองแบบผสม

ถาม: ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลที่เชื่อถือได้มีราคาเท่าไร?

ตอบ: ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโดยทั่วไปต่อดวงอาจอยู่ระหว่าง 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ตลาดที่มีการแข่งขัน) ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ตลาดที่มีการรับรองมาตรฐานสูงกว่า) ราคาขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ การรับประกัน และความต้องการแรงงาน/การรับรองมาตรฐานในพื้นที่

ถาม: แบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนบ่อยเพียงใด?

ตอบ: แบตเตอรี่ลิเธียมสมัยใหม่มักมีอายุการใช้งาน 5-8 ปีในการใช้งานเบาบนท้องถนน ในขณะที่แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมักต้องเปลี่ยนทุก 3-5 ปี ในการเปรียบเทียบ เราใช้สมมติฐานว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งครั้งตลอดอายุการใช้งาน 12 ปี

ถาม: เทศบาลสามารถจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ วิธีการทั่วไป ได้แก่ งบประมาณเทศบาล พันธบัตรสีเขียว การถือครองโดย ESCO/บุคคลที่สาม เงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนา และเงินทุนผสมผสานพร้อมเงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนเบื้องต้น

ถาม: ไฟโซล่าเซลล์ต้องบำรุงรักษามากกว่าไฟกริดหรือไม่?

ตอบ: ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดอย่างถูกต้องมักต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องน้อยกว่าระบบ HPS ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากหลอดไฟ LED ต้องการการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยกว่าและไม่มีค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่และทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เป็นครั้งคราว

ถาม: ฉันจะเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมสำหรับโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลได้อย่างไร

ตอบ: เลือกผู้จำหน่ายที่มีประวัติโครงการที่พิสูจน์แล้ว มีศักยภาพในการให้บริการในพื้นที่ มีการรับประกันระบบอย่างเต็มรูปแบบ (แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อายุการใช้งานยาวนาน ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานอิสระ (เช่น TÜV และ ISO) ช่วยเพิ่มความมั่นใจ

แหล่งที่มา

รายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA); ข้อมูลสรุปทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ (NREL); รายงานตลาด BloombergNEF; สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก/Lighting Africa; รายงานสถานะระดับโลกของ REN21; กรณีศึกษาการจัดซื้อของผู้ผลิตและเทศบาล (2020–2024)